این راهنما توضیح می‌دهد کارمند یا ارائه‌دهنده در بخش‌های گزارش، تراکنش، کیف پول، درخواست تسویه و خروجی گرفتن چه چیزهایی را می‌بیند، چه چیزهایی را نمی‌بیند و این تفاوت‌ها چگونه به دسترسی نقش، محدوده داده و پلن سایت وابسته هستند.
این موضوع چه چیزی را پوشش می‌دهد
در نقش‌های غیرمدیر، دسترسی مالی و گزارشی به‌صورت سراسری باز نمی‌شود. کاربر فقط بخشی از داده‌ها را می‌بیند که هم به نقش او مربوط باشد و هم داخل محدوده مجاز او قرار بگیرد. علاوه بر آن، بعضی بخش‌ها مثل کیف پول، تحلیل پیشرفته یا خروجی گرفتن، مجوز و قابلیت جداگانه خودشان را دارند.
به همین دلیل، ممکن است دو کاربر هر دو وارد پنل شوند اما یکی فقط نمودارهای پایه را ببیند، دیگری تراکنش‌ها را ببیند ولی تسویه را نبیند، و کاربر دیگری اصلا به یک بخش خاص دسترسی نداشته باشد.
دسترسی این بخش‌ها بر چه اساسی محدود می‌شود
در این بخش‌ها، سه لایه اصلی روی تجربه کاربر اثر می‌گذارند:
- مجوز همان بخش؛ مثل
گزارش‌ها،تراکنش‌ها و پرداختهایاکیف پول و کمیسیون. - محدوده داده؛ یعنی کاربر فقط اطلاعاتی را می‌بیند که برای همان نقش و دامنه کاری او مجاز شده‌اند.
- قابلیت پلن؛ یعنی بعضی قسمت‌ها حتی با وجود مجوز، بدون قابلیت فعال پلن نمایش کامل ندارند.
اگر یکی از این سه لایه برقرار نباشد، نتیجه می‌تواند از ندیدن کامل صفحه تا نمایش محدودتر یک بخش متغیر باشد.
اگر کاربر اصلا به یک بخش دسترسی نداشته باشد چه می‌بیند
وقتی مجوز یا محدوده لازم برای یک بخش فعال نباشد، پنل می‌تواند به‌جای خود داده‌ها، یک حالت بدون دسترسی نمایش دهد. در این حالت، کاربر همچنان ممکن است بعضی مسیرهای عمومی پنل را ببیند، اما محتوای عملیاتی همان بخش برای او باز نمی‌شود.
این رفتار برای بخش‌هایی مثل گزارش‌ها، تراکنش‌ها یا درخواست‌های تسویه مهم است، چون نرسیدن به محتوا همیشه به معنی خطا نیست و می‌تواند از تنظیمات دسترسی همان نقش ناشی شود.
بخش گزارش‌ها برای نقش غیرمدیر چگونه عمل می‌کند
اگر مجوز گزارش‌ها برای کاربر فعال باشد، صفحه گزارش‌ها برای او باز می‌شود؛ اما داده‌های آن به محدوده مجاز همان کاربر محدود می‌ماند. یعنی کاربر به‌جای دیدن گزارش کل مجموعه، گزارش‌های مربوط به دسترسی خودش را می‌بیند.
در این حالت، بعضی فیلترها هم برای غیرمدیر ساده‌تر می‌شوند. بعنوان مثال، وقتی کاربر در محدوده خودش قفل شده باشد، انتخاب‌گرهای سراسری مثل فیلتر کامل ارائه‌دهنده به همان شکل مدیر در اختیار او قرار نمی‌گیرند.
تفاوت گزارش پایه با تحلیل پیشرفته چیست
در صفحه گزارش‌ها، نقش غیرمدیر ابتدا به بخش پایه گزارش‌ها می‌رسد. این بخش برای مرور نمودارها و شاخص‌های اصلی طراحی شده است. اما تحلیل پیشرفته فقط زمانی برای او دیده می‌شود که هم مجوز مربوطه فعال باشد و هم قابلیت مرتبط در پلن سایت وجود داشته باشد.
اگر مجوز تحلیل پیشرفته برای کاربر فعال نباشد، این بخش در تجربه او کنار گذاشته می‌شود و کاربر فقط نمای پایه را می‌بیند. در نتیجه، نبودن تحلیل پیشرفته برای کاربر غیرمدیر همیشه نشانه مشکل نیست.
بخش تراکنش‌ها برای نقش غیرمدیر چه چیزی را نشان می‌دهد
اگر مجوز تراکنش‌ها و پرداخت‌ها فعال باشد، کاربر به صفحه تراکنش‌ها می‌رسد. این صفحه برای غیرمدیر، جمع‌بندی پرداخت‌های رزرو و ثبت‌های مالی مربوط به همان محدوده مجاز را نمایش می‌دهد. اگر قابلیت کیف پول سایت فعال باشد، اطلاعات مرتبط با کیف پول و کمیسیون هم می‌توانند در همین تجربه دیده شوند.
در نتیجه، صفحه تراکنش‌ها برای همه نقش‌های غیرمدیر دقیقا یکسان نیست. در بعضی حساب‌ها فقط تراکنش‌های اصلی رزرو دیده می‌شوند و در بعضی حساب‌ها، بخش‌های مالی گسترده‌تر هم در دسترس هستند.
چرا ممکن است تراکنش‌ها دیده شوند اما کیف پول و تسویه غیرفعال باشند
در ساختار فعلی، حتی وقتی کیف پول در پلن یا تنظیمات فعال نباشد، صفحه تراکنش‌ها می‌تواند همچنان تراکنش‌های اصلی رزرو را نشان دهد. اما بخش‌های کیف پول و تسویه در این حالت غیرفعال می‌شوند.
به همین دلیل، کاربر ممکن است همچنان وارد صفحه تراکنش‌ها شود اما پیامی ببیند که فقط تراکنش‌های اصلی رزرو برای او نمایش داده می‌شود و بخش‌های کیف پول و تسویه در دسترس نیستند.
کیف پول و کمیسیون چه زمانی برای نقش غیرمدیر در دسترس است
بخش کیف پول و کمیسیون مجوز جداگانه دارد و به قابلیت کیف پول سایت هم وابسته است. اگر این مجوز برای همان نقش فعال نشده باشد، کاربر به مسیرهای مربوط به کیف پول و درخواست تسویه نمی‌رسد. اگر مجوز فعال باشد اما قابلیت کیف پول در پلن یا تنظیمات خاموش باشد، کاربر می‌تواند تجربه محدودتری ببیند.
این تفاوت مهم است، چون بعضی حساب‌ها فقط باید تراکنش‌های رزرو را ببینند و قرار نیست به مسیر کمیسیون و موجودی کیف پول وارد شوند.
درخواست تسویه چه زمانی دیده می‌شود
دسترسی به درخواست تسویه هم مستقل است. وقتی این مجوز فعال باشد و کیف پول سایت هم در دسترس باشد، کاربر می‌تواند به صفحه درخواست‌های تسویه برود و سابقه درخواست‌های خودش را ببیند.
در این بخش، کاربر می‌تواند وضعیت درخواست‌های قبلی را پیگیری کند و اگر درخواست در انتظار قبلی نداشته باشد، درخواست جدید ثبت کند. اگر یک درخواست همچنان در انتظار بررسی باشد، امکان ثبت درخواست جدید برای او محدود می‌شود.
وضعیت‌های درخواست تسویه چگونه دیده می‌شوند
درخواست‌های تسویه برای کاربر غیرمدیر می‌توانند در وضعیت‌هایی مثل در انتظار بررسی، تایید شده یا رد شده دیده شوند. در جزئیات هر درخواست، خود کاربر می‌تواند زمان ثبت، مبلغ، وضعیت و در صورت وجود، یادداشت مدیر را ببیند.
این یعنی صفحه تسویه فقط برای ثبت درخواست نیست؛ برای پیگیری سرنوشت همان درخواست هم استفاده می‌شود.
چه تفاوتی بین تراکنش‌ها و درخواست‌های تسویه وجود دارد
صفحه تراکنش‌ها برای مرور ثبت‌های مالی رزرو، پرداخت‌ها، عودت‌ها و بعضی رویدادهای مالی مرتبط است. صفحه درخواست‌های تسویه برای پیگیری درخواست برداشت از موجودی قابل تسویه طراحی شده است. این دو صفحه به هم مرتبط‌اند، اما کار یکسانی انجام نمی‌دهند.
به همین دلیل، ممکن است کاربر یکی از این دو بخش را ببیند و دیگری را نبیند؛ چون مجوزها و قابلیت‌های فعال آن‌ها لزوما یکسان نیستند.
لینک‌های داخلی داخل تراکنش‌ها همیشه یکسان نیستند
در صفحه تراکنش‌ها، بعضی مسیرهای کمکی مثل باز کردن رزرو مرتبط یا باز کردن پروفایل مشتری، به دسترسی‌های دیگر نقش هم وابسته‌اند. بنابراین ممکن است کاربر ردیف تراکنش را ببیند، اما نتواند از همان بخش به رزرو یا پروفایل مشتری وارد شود.
اگر مجوز رزروها یا مشتری‌ها برای همان نقش محدود شده باشد، این نوع لینک‌های داخلی هم به همان نسبت محدود می‌شوند.
خروجی گرفتن برای نقش غیرمدیر چگونه محدود می‌شود
خروجی گرفتن از داده‌ها برای نقش غیرمدیر، یک مجوز مستقل به‌نام خروجی رزروها دارد. علاوه بر آن، این مسیر به قابلیت خروجی گرفتن در پلن سایت هم وابسته است. بنابراین ممکن است کاربر بتواند گزارش‌ها را ببیند، اما امکان دانلود خروجی نداشته باشد.
در نتیجه، دیدن گزارش و گرفتن فایل خروجی را نباید یک قابلیت واحد در نظر گرفت.
نقش کارمند با ارائه‌دهنده در این بخش‌ها چه فرقی دارد
هر دو نقش می‌توانند در صورت داشتن مجوز، به این بخش‌ها برسند؛ اما داده‌های آن‌ها به محدوده مالی و رزروی همان نقش محدود می‌شود. برای کارمند، این محدوده می‌تواند بر اساس دامنه تعریف‌شده برای او بسته‌تر باشد. برای ارائه‌دهنده، داده‌ها بیشتر حول اطلاعات همان ارائه‌دهنده شکل می‌گیرند.
بنابراین حتی اگر منوی دو نقش مشابه باشد، محتوای داخل گزارش‌ها یا تراکنش‌ها می‌تواند از نظر گستره داده متفاوت باشد.
اگر کاربر می‌گوید اطلاعات مالی یا گزارشی کم است
کم بودن داده‌ها در این بخش‌ها همیشه به معنی مشکل نیست. این وضعیت می‌تواند به یکی از این علت‌ها مربوط باشد:
- محدوده داده نقش محدود است.
- فیلترهای بازه زمانی، وضعیت یا خدمت نتیجه را کوچک کرده‌اند.
- بعضی بخش‌ها مثل کیف پول یا تحلیل پیشرفته در پلن فعلی فعال نیستند.
- مجوزهای مکمل مثل تحلیل پیشرفته، درخواست تسویه یا خروجی رزروها برای آن نقش روشن نشده‌اند.
راهنمای سریع بررسی این بخش
- اول مشخص کنید کاربر به کدام بخش نیاز دارد: گزارش، تراکنش، کیف پول یا تسویه.
- مجوز همان بخش را برای نقش او بررسی کنید.
- دامنه داده همان نقش را کنترل کنید.
- اگر موضوع تحلیل پیشرفته، کیف پول یا خروجی است، قابلیت پلن را هم بررسی کنید.
- اگر کاربر به تراکنش‌ها رسیده اما بعضی لینک‌ها را ندارد، مجوز رزروها و مشتری‌ها را هم جداگانه بررسی کنید.
- اگر موضوع درخواست تسویه است، وجود درخواست در انتظار قبلی را هم بررسی کنید.