این راهنما صفحه مشتری‌ها را از دو زاویه توضیح می‌دهد: اول فهرست کلی مشتری‌ها برای جستجو و پیگیری، و دوم صفحه اختصاصی هر مشتری برای مدیریت اطلاعات عمومی، رزروها و در صورت فعال بودن کیف پول، گردش مالی او.
صفحه مشتری‌ها چه کاری انجام می‌دهد
این صفحه برای پیگیری سریع مشتری‌ها، پیدا کردن پرونده هر شخص، دیدن تعداد رزروها، مشاهده آخرین فعالیت و در صورت فعال بودن کیف پول، دیدن موجودی کلی استفاده می‌شود. این صفحه یکی از سریع‌ترین نقاط ورود برای پشتیبانی روزانه است.
- جستجو بر اساس نام، موبایل یا ایمیل
- فیلتر بر اساس خدمت
- فیلتر بر اساس واحد
- ورود به صفحه اختصاصی هر مشتری
- خروجی گرفتن از فهرست مشتری‌ها
در فهرست مشتری‌ها چه چیزهایی دیده می‌شود
هر ردیف معمولا شامل نام، موبایل، ایمیل، تعداد رزرو، آخرین فعالیت و در صورت فعال بودن کیف پول، موجودی است. همین اطلاعات کمک می‌کند بدون ورود به جزئیات، تشخیص دهید باید سراغ کدام پرونده بروید.
صفحه اختصاصی مشتری چه بخش‌هایی دارد
وقتی وارد پروفایل یک مشتری می‌شوید، صفحه او معمولا در سه بخش اصلی باز می‌شود: اطلاعات عمومی، رزروها و بخش مالی. هرکدام از این تب‌ها برای تصمیم متفاوتی استفاده می‌شوند.
عمومیبرای اطلاعات هویتی و اتصال به کاربر وردپرسرزروهابرای دیدن سابقه رزروهای این مشتریمالیبرای کیف پول و گردش‌های مالی مرتبط
تب عمومی چه چیزی را مدیریت می‌کند
در تب عمومی می‌توانید نام نمایشی، نام کامل، موبایل، ایمیل و در صورت نیاز اتصال به کاربر وردپرس را مدیریت کنید. همچنین آخرین فعالیت مشتری هم از همینجا دیده می‌شود.
تب رزروها چه چیزی را نشان می‌دهد
در تب رزروها، فهرست رزروهای همان مشتری دیده می‌شود. از اینجا می‌توانید خدمت، تاریخ، ساعت، وضعیت، مبلغ و جزئیات هر رزرو را بررسی کنید. این بخش برای پشتیبانی مشتری، پیگیری سابقه و بازبینی مسیرهای مالی بسیار کاربردی است.
- کد رزرو
- نام خدمت
- تاریخ و ساعت
- وضعیت
- مبلغ
- جزئیات رزرو
اتصال رزروهای میهمان به پروفایل مشتری
اگر رزروهایی وجود داشته باشند که به این مشتری مرتبط‌اند اما هنوز به پروفایل او متصل نشده‌اند، در همین صفحه امکان اتصال آن‌ها مطرح می‌شود. این بخش برای زمانی مفید است که رزرو قبلا بدون اتصال دقیق به پروفایل ثبت شده باشد و بخواهید پرونده مشتری یکپارچه شود.
تب مالی چه کاربردی دارد
اگر کیف پول فعال باشد، در تب مالی می‌توانید موجودی کیف پول مشتری را ببینید، تراکنش دستی افزایشی یا کاهشی ثبت کنید و گردش‌های قبلی را مرور کنید. در بعضی مسیرها، عودت مبلغ رزرو به کیف پول نیز از ارتباط با همین بخش قابل پیگیری است.
- نمایش مانده کیف پول
- افزایش اعتبار
- کاهش اعتبار
- ثبت یادداشت برای تراکنش دستی
- مرور تاریخچه تراکنش‌ها
چه زمانی از پروفایل مشتری به‌جای صفحه رزروها استفاده کنیم
وقتی مسئله اصلی شما خود شخص است، نه یک رزرو خاص، بهتر است از پروفایل مشتری شروع کنید. بعنوان مثال برای مرور سابقه، بررسی تعداد رزرو، بازبینی کیف پول یا اصلاح اطلاعات عمومی، این صفحه نقطه مناسب‌تری از مدیریت رزروها است.
محدودیت نقش در صفحه مشتری‌ها
همه نقش‌ها الزاما یکسان به این صفحه دسترسی ندارند. در بعضی حالت‌ها، کارمند یا ارائه‌دهنده فقط مشتری‌هایی را می‌بیند که در حوزه رزروهای خودش قرار دارند و تب مالی او نیز می‌تواند فقط خواندنی یا محدود باشد.
وابستگی به پلن
- صفحه مشتری‌ها در ساختار اصلی مدیریت در دسترس است.
کیف پول مشتریاز پلن حرفه‌ای به بعدتراکنشهای کیف پول و عودت به کیف پولبه فعال بودن خانواده کیف پول وابسته‌اند