این راهنما توضیح می‌دهد سه نقش اصلی عملیاتی در بوکلیو چه تفاوتی با هم دارند، هرکدام برای ورود به پنل چه پیش‌نیازهایی دارند، چه منوها و بخش‌هایی را می‌بینند و چرا دو کاربر ممکن است ظاهر مشابهی از پنل ببینند اما به داده‌ها و عملیات یکسانی دسترسی نداشته باشند.
این موضوع چه چیزی را مشخص می‌کند
در بوکلیو، تفاوت نقش‌ها فقط به این محدود نیست که چه کسی می‌تواند وارد سیستم شود. هر نقش نوع متفاوتی از کنترل، دیدن داده و انجام عملیات دارد. مدیر کل سیستم را می‌بیند، ارائه‌دهنده معمولا روی داده‌های خودش کار می‌کند و کارمند بر اساس مجوز و محدوده‌ای که برای او تعیین شده، بخشی از عملیات را می‌بیند.
به همین دلیل، هنگام راه‌اندازی پنل‌ها باید هم نقش را درست انتخاب کنید و هم دسترسی‌های واقعی همان نقش را جداگانه تنظیم کنید.
سه نقش اصلی عملیاتی کدام‌اند
مدیر
مدیر نقش اصلی راه‌اندازی و کنترل سیستم است. این نقش به بخش‌های سراسری محصول، تنظیمات کلان، داده‌های همه واحدها، ارائه‌دهنده‌ها، کارمندان، گزارش‌ها و ابزارهای مدیریتی دسترسی دارد.
ارائه‌دهنده
ارائه‌دهنده کاربری است که به یک رکورد فعال ارائه‌دهنده متصل می‌شود و پنل او از اطلاعات، خدمات، برنامه کاری، رزروها و داده‌های مجاز همان ارائه‌دهنده تبعیت می‌کند.
کارمند
کارمند یک کاربر عملیاتی داخلی است که می‌تواند به یک یا چند ارائه‌دهنده متصل شود و روی بخشی از رزروها، مشتری‌ها، گزارش‌ها یا تراکنش‌ها کار کند. کارمند الزاما صاحب تقویم یا برنامه شخصی ارائه خدمت نیست و دسترسی او بیشتر با مجوزها و محدوده داده تعریف می‌شود.
پیش‌نیاز فعال شدن پنل هر نقش
برای اینکه هر نقش واقعا بتواند وارد پنل شود، باید این پیش‌نیازها برقرار باشد:
- برای مدیر، داشتن حساب مدیر وردپرس کافی است.
- برای ارائه‌دهنده، باید یک کاربر وردپرس به رکورد فعال ارائه‌دهنده متصل شده باشد.
- برای ارائه‌دهنده، دسترسی پنل آن ارائه‌دهنده باید فعال شده باشد.
- برای کارمند، باید یک رکورد کارمند فعال به کاربر وردپرس متصل شده باشد.
- برای کارمند، مجوزها و محدوده‌های داده باید تعریف شده باشند.
مدیر در پنل چه چیزهایی می‌بیند
مدیر به نمای کامل محصول دسترسی دارد و معمولا منوی اصلی بوکلیو را به‌صورت کامل می‌بیند. این منو می‌تواند شامل داشبورد، گزارش‌ها، رزروها، خدمات، ارائه‌دهندگان، کارمندان، مشتری‌ها، تراکنش‌ها، تنظیمات، لاگ عملیات و بخش‌های مدیریتی دیگر باشد.
مدیر فقط مصرف‌کننده داده نیست؛ می‌تواند ساختار محصول را تنظیم کند، نقش‌ها را تعریف کند، دسترسی‌ها را تغییر دهد و مسیرهای مالی و عملیاتی را کنترل کند.
ارائه‌دهنده در پنل چه چیزهایی می‌بیند
ارائه‌دهنده معمولا به یک پنل ساده‌تر وارد می‌شود که روی کار روزانه او متمرکز است. در این پنل ممکن است بخش‌هایی مانند داشبورد، رزروها، گزارش‌ها، مشتری‌ها، تراکنش‌ها، تنظیمات و اطلاع‌رسانی دیده شوند؛ اما فقط اگر مجوز و قابلیت مربوطه برای او فعال باشد.
ارائه‌دهنده به‌طور پیش‌فرض مدیر کل سیستم نیست. او داده‌های مجاز خودش را می‌بیند و اگر در ساختار دسترسی محدود شده باشد، به داده‌های سایر ارائه‌دهنده‌ها دسترسی ندارد.
کارمند در پنل چه چیزهایی می‌بیند
کارمند هم وارد همان شِل عملیاتی می‌شود، اما دسترسی او بیشتر از آنکه به یک هویت ارائه‌دهنده وابسته باشد، به مجوزها و محدوده‌های تعریف‌شده وابسته است. کارمند ممکن است فقط رزروها و مشتری‌ها را ببیند، یا علاوه بر آن به گزارش‌ها و تراکنش‌ها هم دسترسی داشته باشد.
کارمند می‌تواند به یک یا چند ارائه‌دهنده متصل شود. به همین دلیل، داده‌هایی که در پنل او دیده می‌شوند می‌توانند از چند دامنه کاری مختلف جمع شوند، البته فقط در محدوده‌ای که مدیر برای او تعیین کرده است.
تفاوت اصلی ارائه‌دهنده و کارمند چیست
اگر بخواهیم ساده بگوییم، ارائه‌دهنده معمولا روی داده‌ها و برنامه کاری خودش کار می‌کند، اما کارمند برای پشتیبانی یا اجرای عملیات روی داده‌های تعریف‌شده از سمت مدیر کار می‌کند. کارمند می‌تواند از نظر دامنه دسترسی گسترده‌تر یا محدودتر از یک ارائه‌دهنده باشد، چون مبنای دسترسی او صرفا شخص خودش نیست.
این تفاوت در عمل روی رزروها، مشتری‌ها، گزارش‌ها و تراکنش‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل، نباید این دو نقش را صرفا به‌خاطر شباهت ظاهری پنل، یکسان در نظر گرفت.
منوهای پنل چرا برای همه یکسان نیستند
منوی پنل عملیاتی بر اساس مجوزهای فعال ساخته می‌شود. اگر کاربر به یک بخش دسترسی نداشته باشد، آن بخش در منو نشان داده نمی‌شود یا از مسیر دیگری در دسترس قرار نمی‌گیرد. این رفتار باعث می‌شود هر کاربر فقط همان چیزهایی را ببیند که برای نقش او لازم است.
بعنوان مثال ممکن است یک کاربر فقط داشبورد، تنظیمات و اطلاع‌رسانی را ببیند، در حالی که کاربر دیگر علاوه بر آن‌ها به رزروها، مشتری‌ها و تراکنش‌ها هم دسترسی داشته باشد.
محدوده داده چگونه اعمال می‌شود
برای نقش کارمند، دسترسی فقط با روشن کردن یک مجوز کامل نمی‌شود. علاوه بر مجوز، محدوده داده هم مهم است. این محدوده‌ها تعیین می‌کنند کاربر روی چه داده‌هایی کار کند:
- محدوده رزرو: مشخص می‌کند کاربر کدام رزروها را ببیند و روی آن‌ها کار کند.
- محدوده مالی: مشخص می‌کند کاربر کدام تراکنش‌ها، کمیسیون‌ها یا داده‌های مالی را ببیند.
- محدوده فرم رزرو دستی: مشخص می‌کند کاربر با کدام فرم‌های مجاز بتواند رزرو دستی ثبت کند.
در نتیجه ممکن است مجوز رزروها برای کاربر روشن باشد، اما اگر محدوده رزرو برای او تعریف نشده باشد، عملا داده قابل‌استفاده‌ای در همان صفحه نبیند.
چه بخش‌هایی معمولا همیشه باقی می‌مانند
در ساختار فعلی، تنظیمات و اطلاع‌رسانی از بخش‌هایی هستند که معمولا برای نقش‌های غیرمدیر هم باقی می‌مانند تا کاربر بتواند اطلاعات حساب، ظاهر پنل یا اعلان‌های خودش را مدیریت کند.
اما بخش‌های عملیاتی مثل رزروها، مشتری‌ها، گزارش‌ها، تراکنش‌ها و تسویه‌ها فقط در صورت داشتن مجوز و دامنه لازم قابل استفاده هستند.
تقویم کاری برای چه کسی دیده می‌شود
تقویم کاری بخشی است که بیشتر به نقش ارائه‌دهنده مربوط می‌شود. اگر دسترسی تقویم برای کاربر مجاز باشد، این بخش به‌صورت تب داخل تنظیمات نمایش داده می‌شود، نه لزوما به‌صورت یک منوی جداگانه در کنار منوهای اصلی.
در ساختار فعلی، کارمند عمومی معمولا تقویم کاری عملیاتی ارائه خدمت را مانند یک ارائه‌دهنده مستقل مدیریت نمی‌کند. برای همین، دیدن یا ندیدن تب تقویم را باید متناسب با ماهیت همان نقش بررسی کرد.
اگر کاربر وارد پنل شود اما داده‌ای نبیند
این حالت معمولا یکی از این علت‌ها را دارد:
- مجوز بخش مربوطه برای کاربر فعال نشده است.
- محدوده رزرو یا مالی برای او عملا خالی است.
- کاربر به ارائه‌دهنده یا دامنه داده مناسب متصل نشده است.
- قابلیت مربوطه در پلن فعلی فعال نیست.
در این وضعیت، پنل می‌تواند باز شود اما صفحه عملیاتی به‌جای داده، حالت خالی یا پیام نبود دسترسی مرتبط را نشان دهد.
پلن چه اثری روی این دسترسی‌ها دارد
بخشی از دسترسی‌ها فقط به نقش وابسته نیستند و به پلن محصول هم وابسته‌اند. اگر قابلیت پایه‌ای یک بخش در پلن فعال نباشد، روشن بودن مجوز آن برای نقش غیرمدیر کافی نخواهد بود.
بعنوان مثال این وابستگی‌ها مهم هستند:
ثبت رزرو دستیوثبت پرداخت در محلبه قابلیت‌های ثبت رزرو دستی و پرداخت در محل وابسته‌اند.کیف پولودرخواست تسویهبه قابلیت کیف پول وابسته‌اند.مشاهده فاکتور رزروبه قابلیت فاکتور پیشرفته وابسته است.تحلیل پیشرفتهبه قابلیت گزارش‌های پیشرفته وابسته است.
مراحل پیشنهادی برای انتخاب نقش درست
- مشخص کنید کاربر قرار است صاحب ارائه خدمت باشد یا نیروی عملیاتی پشتیبان.
- اگر نقش او ارائه خدمت است، ابتدا رکورد ارائه‌دهنده و دسترسی پنل همان رکورد را بررسی کنید.
- اگر نقش او پشتیبانی یا اپراتوری است، از ساختار کارمند با مجوزهای محدود استفاده کنید.
- برای کارمند، محدوده رزرو، محدوده مالی و فرم‌های مجاز را جداگانه تعیین کنید.
- در پایان، با همان حساب نقش غیرمدیر وارد پنل شوید و منوها و داده‌های واقعی را بررسی کنید.